Aktuelles Beteiligungsangebot MS/Atlanticon
Das neue Beteiligungsangebot der Premicon AG investiert in das 2.500 TEU Containerschiff MS/Atlanticon, das Ende August 2010 abgeliefert wird.
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Das Schiff
Bauwerft
Beschäftigung und Schiffsbetrieb
Markt für Containerschiffe
Beteiligungsergebnis
Das Schiff
MS/Atlanticon ist ein optimierter Nachbau eines bereits am Markt bewährten 2.500 TEU Containerschiffes mit einer 14 t-Homogenbeladung von 1.823 TEU. Das Schiff verfügt über eigenes Ladegeschirr und 306 Kühlcontaineranschlüsse. MS/Atlanticon kann dank seiner Abmessungen den Panama-Kanal befahren.
Bauwerft
Das Schiff wird von der Volkswerft Stralsund GmbH in Deutschland – einer Werft der Hegemann Gruppe - gebaut. Die Werft liefert anerkannterweise mit die besten Schiffe in diesem Größensegment ab. Im Gegensatz zur zunehmenden Billig-Konkurrenz aus China steht diese Werft für Lieferpünktlichkeit, Preistreue und hohe Qualität, was sich im laufenden Betrieb in niedrigeren Schiffsbetriebskosten und Instandhaltungskosten niederschlägt. Die Werft hebt sich auch durch besondere Fertigungstechniken ab, so verfügt sie über eine eigene „Konservierungshalle“, ein für Containerschiffe wichtiger Vorgang im Lauf der Fertigung.
Beschäftigung und Schiffsbetrieb
Den Schiffsbetrieb übernimmt die Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH - einer der renommiertesten Shipmanager der Welt. Derzeit beschäftigt CSM rd. 7.500 Mitarbeiter und betreut mehr als 300 Seeschiffe im Full- und Crewmanagement. Die Analyseagentur Dynamar bewertet Columbia Shipmanagement mit 2 (1 – geringes Risiko bis 10 – hohes Risiko).
Zur langfristigen Einnahmesicherung ist MS/Atlanticon dem Hanse CS 2700 TEU-Pool beigetreten. Bis zur Ablieferung des MS/Atlanticon sollen diesem Pool 10 weitere Schiffe der Größenordnung zwischen 2.500 und 2.800 TEU beitreten. Somit können unterschiedliche Marktverhältnisse und unterschiedliche Charterlaufzeiten nivelliert und eine langfristige Maximierung der Chartereinnahmen erzielt werden. Vor diesem Hintergrund wurde auch bisher keine feste Charter für MS/Atlanticon abgeschlossen. Vielmehr will man den optimalen Zeitpunkt abwarten, um einen guten Chartervertrag abzuschließen.
Markt für Containerschiffe
Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung hat sich der Warenverkehr in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich erhöht, was zugleich zu einem steten Wachstum des Seeverkehrs geführt hat.
In den letzten 20 Jahren verbuchte der Weltcontainerverkehr eine Wachstumsrate von 10% p.a. – das Dreifache des Welthandels. Für die nächsten Jahre erwarten die Experten Wachstumsraten von durchschnittlich 9,5% p.a. In Anbetracht dieser Entwicklungen wurde die weltweite Containerschiffsflotte stetig ausgebaut. Dabei werden zunehmend wahre Ozeanriesen mit einer Größe von 8.000 TEU oder mehr bestellt.
Schiffe der Größenordnung von MS/Atlanticon werden daher verstärkt im Feederverkehr – als Verteiler für die Ladungen der großen Containerschiffe – aber auch im interkontinentalen Linienverkehr eingesetzt. Dies bedeutet einen hohe Einsatzflexibilität und damit Beschäftigungsmöglichkeit für diesen Schiffstyp.
In den vergangenen fünf Jahren, also seit 2003 liegt der Durchschnitt der Zeitcharterraten für 2.500 TEU Containerschiffe und eigenem Ladegeschirr bei ca. US-$ 26.150 pro Tag.
Beteiligungsergebnis
Das gesamte Beteiligungskapital beträgt € 30,5 Mio. und entspricht rund 60,6% der Gesamtinvestitionssumme. Die Mindestbeteiligung beträgt € 20.000; höhere Beteiligungen müssen durch € 5.000 teilbar sein.
Die Ausschüttung ist kalkuliert mit 7,5% p.a. auf das eingezahlte Kapital ab Ablieferung des Schiffes, ansteigend bis auf 15% p.a. über die Laufzeit des Fonds. Bis zur Ablieferung des Schiffes ist eine Sonderausschüttung in Höhe von 6% p.a. jeweils auf den eingezahlten Beteiligungsbetrag ab dem Einzahlungstag gerechnet, jedoch nicht auf vorfällig geleistete Einlagen.
Prognose |
Ausschüttungen in % über die Laufzeit |
||
Jahr |
Ausschüttung |
Jahr |
Ausschüttung |
2008 |
6,0% |
2020 |
7,5% |
2009 |
6,0% |
2021 |
7,5% |
2010* |
6,0% / 7,5% |
2022 |
7,5% |
2011 |
7,5% |
2023 |
8,0% |
2012 |
7,5% |
2024 |
8,0% |
2013 |
7,5% |
2025 |
8,0% |
2014 |
6,0% |
2026 |
10,0% |
2015 |
7,5% |
2027 |
11,0% |
2016 |
7,5% |
2028 |
11,0% |
2017 |
7,5% |
2029 |
15,0% |
2018 |
7,5% |
2030** |
46,7% |
2019 |
6,0% |
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* 6,0% p.a. bis Ablieferung des Schiffes, anschließend 7,5% p. a. |
|||
| Gesamtüberschuß für den Gesellschafter nach Steuern | Euro |
| Gesamteinzahlung inkl. Agio | -105.000 |
| Gesamtrückflüsse aus Ausschüttungen und Verkauf | 211.182 |
| Gesamtabflüsse aus Steuerbelastung während der Betriebsphase und bei Verkauf | -1.355 |
| Gesamtüberschuß nach Steuern | 104.826 |
| Die Werte beziehen sich auf eine modellhafte Beteiligung in Höhe von € 100.000 zzgl. Agio mit Unterstellung des Spitzensteuersatzes von 45% und des Solidaritätszuschlages von 5,5% über die gesamte Laufzeit. Werden Einzahlungstermine bzw. -erträge abweichend vom Prospekt gewählt, können sich die Werte verbessern oder verschlechtern. | |
Für die Einzahlung des Kapitals sind folgende Raten vorgesehen:
25% zzgl. Agio bei Beitritt
15% am 1. November 2009
60% am 1. August 2010.
Die Schiffsgesellschaft will im Jahr 2010 mit Rückwirkung für das Jahr 2008 zur Tonnagesteuer optieren. Dies hat zur Folge, dass den prognostizierten Ausschüttungen nur geringe Steuerzahlungen von unter 0,1% p.a. bezogen auf das Kommanditkapital gegenüberstehen.
Ein etwaiger Veräußerungsgewinn muss ebenfalls nicht versteuert werden. Zudem unterliegt das Angebot nicht der Abgeltungssteuer.
Bei den hier wiedergegebenen Angaben zum Beteiligungsangebot MS/Atlanticon handelt es sich um eine unverbindliche Vorabinformation der Premicon AG, die kein Verkaufsangebot bzw. eine Zeichnungsgrundlage für die Kapitalanlage darstellt. Maßgeblich für die Beteiligung ist ausschließlich der Beteiligungsprospekt.